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Bitdeer glisse après avoir augmenté la vente d'obligations convertibles à 330 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/06/2025 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** Les actions du mineur de bitcoin s Bitdeer Technologies BTDR.O ont baissé de 3,4 % en pré-marché à 12,27 $ après que la société ait levé plus de capitaux que prévu ** La société basée à Singapour annonce le prix de l'offre d'obligations convertibles à 4,875 % d'un montant de 330 millions de dollars (CBs) dues en 2031

** La taille de l'offre a été augmentée de 300 millions de dollars; le prix de conversion initial de 15,88 dollars représente une prime de 25 % par rapport à la dernière vente d'actions ** Les teneurs de livre actifs Barclays, BTIG et Cantor ont commercialisé les obligations convertibles avec un coupon de 4,375%-4,875% et une prime de conversion de 25%-30%

** La société prévoit d'utiliser le produit net pour l'expansion des centres de données, le développement et la fabrication de plates-formes d'exploitation minière à base d'ASIC et à d'autres fins

** Elle a également l'intention d'utiliser ~129,6 millions de dollars du produit pour payer le coût des options d'achat à grève zéro, et 36,1 millions de dollars pour payer les transactions d'échange avec un ou plusieurs détenteurs de ses obligations existantes à 8,50 % dues en 2029 contre de l'argent et des actions ordinaires de catégorie A

** Jusqu'à mardi, l'action a gagné 44% QTD, mais elle a encore perdu 41% cette année

** Les 12 analystes couvrant BTDR sont tous haussiers et le PT médian est de 20,65 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2025 à 12:31:12.

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